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温馨提示ღ◈：一颗种子能否顺利生根发芽ღ◈、长大成为一棵大树ღ◈，不光取决于种子本身ღ◈。另外还需要看种子生长的土壤ღ◈、光照ღ◈、水源ღ◈、动物等客观环境ღ◈。而资讯犹如种子ღ◈，能否影响股价上涨ღ◈，也需要看当时市场所处的客观环境减速电机ღ◈。ღ◈。冷静ღ◈、理智ღ◈、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提ღ◈。
据报道ღ◈，近日美国地方法院作出裁决ღ◈，要求苹果允许移动开发者将用户引导至第三方支付平台消费ღ◈，这意味着此后iOS开发者将不再受“苹果税”的制约ღ◈，可以直接推广并将用户引导至自营的网页充值消费ღ◈。该裁决已在美国正式生效ღ◈。受益于此ღ◈，开发者的利润将普遍提升ღ◈，而这也被视为削弱苹果垄断的重要一步ღ◈。
一直以来ღ◈，苹果iOS系统的App下载都需在其官方应用商店进行ღ◈，苹果公司则会从每笔付费中抽取服务费ღ◈。以国内为例ღ◈，苹果向中国市场标准企业ღ◈、中小开发者征收的“苹果税”费率分别为30%ღ◈、15%ღ◈。法院裁决此举不但可以让开发者从每笔交易中的收益增加至少25%ღ◈，还能为更多的第三方支付平台提供新的机遇ღ◈，网络游戏和手游公司业绩有望大幅提升ღ◈。
A股公司中ღ◈，天舟文化（300148）先后收购多家手游开发商和游戏公司ღ◈，拥有手游全产业链ღ◈，代表作包括《卧虎藏龙贰》《天天世界杯》《蜀山逍遥令》等ღ◈。这些游戏通过多平台分发ღ◈，包括苹果iOS端ღ◈。
名臣健康（002919）专注于SLGღ◈、MMORPG等游戏类型ღ◈，产品线丰富像素岛ღ◈，成功推出多款热门游戏ღ◈，海外市场已初见成效ღ◈。
据报道ღ◈，从安徽省量子计算工程研究中心获悉ღ◈，本源量子计算科技（合肥）股份有限公司推出支持500+量子比特的中国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4.0”ღ◈，标志着我国量子计算产业已具备可复制ღ◈、可迭代的工程化生产能力ღ◈，为百比特级量子计算机量产奠定产业化基础ღ◈。
量子计算作为下一代信息技术的核心驱动力ღ◈，正从实验室走向产业化应用ღ◈。技术突破ღ◈、政策支持与市场需求共同驱动产业快速发展ღ◈，其应用场景从专用计算（如优化问题）向通用计算拓展ღ◈，推动金融ღ◈、医药ღ◈、能源等领域深度变革ღ◈。量子计算产业正处于“技术驱动向应用牵引”的关键转折期ღ◈，2025-2030年将是商业化落地的黄金窗口ღ◈，有望迈进千亿美元市场规模ღ◈。中国“十四五”规划将量子科技列为核心战略ღ◈。凭借政策支持与工程化能力ღ◈，中国有望在量子通信ღ◈、光量子计算等领域实现局部突破ღ◈。
A股公司中ღ◈，国盾量子（688027）是中国量子信息产业的先锋ღ◈。在量子计算方面ღ◈，公司提供超导量子计算机整机及核心组件ღ◈，并已交付科研客户ღ◈。
中科曙光（603019）为中科院“九章”系列量子计算机提供算力底座ღ◈。与本源量子合作开发72比特超导量子计算机ღ◈，混合算力平台支持传统计算与量子算法协同ღ◈。
如今ღ◈，手机厂商在生态环境方面的布局变化迅速ღ◈。苹果ღ◈、华为等品牌已经在磁吸生态领域展开布局ღ◈，例如磁吸充电和磁吸配件等ღ◈。其他厂商自然也不甘落后ღ◈。据报道ღ◈，近日ღ◈，有业内人士爆料ღ◈，小米正在推进磁吸生态2.0ღ◈。从相关消息来看ღ◈，该系统可能会与下一代旗舰机型小米16形成深度协同ღ◈，全系支持磁吸无线充电和磁吸外接镜头等配件tyc太阳成ღ◈。小米还推出了生态开放计划ღ◈，未来将有更多第三方设备加入这个磁吸生态ღ◈，这无疑为整个智能设备市场注入了新的活力ღ◈。
A股公司中ღ◈，京泉华（002885）为国内磁性元器件行业的引领者ღ◈，与小米生态链公司已在智能家居领域suncity太阳新城ღ◈，ღ◈、氮化镓技术-快充系列-电源适配器产品类展开了相关业务合作ღ◈。
横店东磁（002056）国内规模最大的磁性材料厂商之一ღ◈，无线充电磁性材料已被行业领先的多家客户采用ღ◈。公司为苹果手表无线充电材料的间接供应商ღ◈。
据媒体报道ღ◈，美国政府可能最快于本周公布针对半导体加征关税的细节ღ◈，市场预估税率可能高达25%～100%ღ◈，并且新规则不排除以晶圆制造地（waferout）作为源产地来加征关税ღ◈。
今年4月14日ღ◈，美国商务部下属部门工业与安全局（BIS）通过联邦公报官网宣布ღ◈，根据《1962年贸易扩展法》第“232条款”赋予的权力ღ◈，对进口半导体及其衍生产品ღ◈、进口药品及药用成分发起国家安全调查ღ◈，并征求公众意见ღ◈。在当地时间5月7日前征询完美国大众意见后结束调查ღ◈，意味着美国政府可能最快将于本周三以后公布半导体关税细节ღ◈。截至目前仅收到了10篇回复意见ღ◈，这会让特朗普政府认为没什么反对声音ღ◈，开征高比例半导体关税机率大增ღ◈。
分析师认为ღ◈，半导体关税将进一步加快科技自立自强步伐ღ◈，国产替代与自主可控进程或将进一步加速ღ◈，我国半导体产业的对内需求重要性凸显ღ◈，尤其是先进制程ღ◈、先进封装相关环节以及AI芯片ღ◈、HBM等前沿但国内仍然相对薄弱的“卡脖子”环节ღ◈，国产化率将有望进一步提高ღ◈。重点关注AI投资主线下先进制程ღ◈、先进封装相关环节的自主可控核心标的ღ◈。
茂莱光学(688502) 与上海微电子合作多年ღ◈，提供光刻机照明系统和物镜系统中的整套元器件ღ◈、双工件台的移动控制和精准对齐距离测量系统ღ◈，几乎涵盖了光刻机中除光源之外的所有核心器件ღ◈。
鼎龙股份(300054) 为CMP抛光垫龙头ღ◈，公司在先进封装材料领域重点布局的产品包括:用于2.5D/3D晶圆减薄工艺中使用的临时键合胶ღ◈、封装光刻胶(PSPI)ღ◈，以及倒装工艺的底部填充剂(Underfill)产品ღ◈。
据报道ღ◈，现代汽车集团宣布将在美国佐治亚州新工厂部署波士顿动力Atlas人形机器人参与生产ღ◈，作为其在美国210亿美元投资计划的重要组成部分ღ◈。这家韩国汽车制造商计划通过机器人技术实现年产30万辆电动和混合动力汽车的目标ღ◈。此次引入Atlas机器人ღ◈，标志着该企业在制造自动化领域实现了重大突破ღ◈。自2021年从软银集团手中收购波士顿动力以来ღ◈，现代与这家机器人公司的合作越发紧密ღ◈，目前已向该公司订购了数万台机器人ღ◈。
机构认为ღ◈，今年是机器人量产元年ღ◈，也是国内机器人加速发展的一年ღ◈，机器人性能优化为重要方向ღ◈，硬件0-1的机会减少ღ◈，1-10的机遇增加ღ◈。随着特斯拉ღ◈、宇数等龙头科技公司人形机器人技术的加速迭代更新ღ◈，人形机器人商业化时代正加速到来ღ◈。可关注机器人产业链高价值量与高壁垒的灵巧手ღ◈、丝杠等核心环节公司ღ◈。
鼎智科技(873593) 公司已经完成滚珠丝杆和行星滚柱丝杆多条生产线的搭建ღ◈，并开发完成多系列机器人一体化行星模组产品122cc太阳集团ღ◈。ღ◈。目前公司与国内外多家人形机器人产业链客户的合作有序开展中ღ◈。
江苏雷利(300660) 公司在人形机器人领域储备空心杯减速电机ღ◈、线性传动组件ღ◈、无框力矩电机等产品ღ◈，正在多家机器人厂商进行送样和客户验证ღ◈。
据了解ღ◈，华为将于5月8日在深圳召开鸿蒙电脑技术与生态沟通会ღ◈，会上鸿蒙电脑将正式亮相ღ◈。这将是首个从操作系统内核开始重构的国产电脑ღ◈。据了解ღ◈，鸿蒙电脑在数据安全ღ◈、智能与互联体验等方面ღ◈，都有诸多突破ღ◈，一些华为鸿蒙生态伙伴也已加入进来ღ◈，在鸿蒙电脑上开创了多种创新特性ღ◈。此次沟通会ღ◈，重点是介绍鸿蒙PC技术路线及优势ღ◈，以吸引更多生态伙伴和开发者共建鸿蒙电脑生态版图ღ◈，产品的特性展示只是辅助ღ◈。后续华为还将召开专门的鸿蒙PC产品发布会ღ◈。
较长时间以来ღ◈，面向消费者的国产电脑操作系统处于空白状态ღ◈，主流操作系统ღ◈、关键生态均由国外主导ღ◈。鸿蒙电脑将为电脑领域带来新的发展机会和成长土壤ღ◈。鸿蒙电脑能否成功ღ◈，关键在生态ღ◈，但鸿蒙电脑生态的构建tyc太阳成ღ◈，绝非一朝一夕之功ღ◈，更非一己之力可成ღ◈，需要中国电脑产业各环节ღ◈、各领域齐心协力ღ◈，一起集体创新ღ◈。随着鸿蒙PC版国产操作系统的推出以及鸿蒙生态的逐步完善ღ◈，研究机构认为下游客户对鸿蒙PC的需求有望实现较快提升ღ◈。Canalys研究显示ღ◈，2024年是传统PC向AI PC转变的一年ღ◈。2024年全球AIPC出货量占PC出货总量的18%ღ◈，预计2025年该比重将提升至40%ღ◈，2024-2028年AIPC出货量复合增速为44%ღ◈。
智微智能(001339) 作为国内领先的智联网硬件产品及解决方案提供商ღ◈，目前公司多款产品已适配开源鸿蒙系统ღ◈，并完成了产品兼容性认证ღ◈。
润和软件(300339) 面向多行业发布基于OpenHarmony的商业发行版操作系统ღ◈，技术积累深厚且华为哈勃已入股子公司润开鸿ღ◈，公司有望深度受益于鸿蒙生态发展ღ◈。
南天信息(000948) 和华为合作范围ღ◈，涵盖并远超华为鲲鹏ღ◈，昇腾ღ◈，鸿蒙等合作内容ღ◈。公司旗下红岭云与华为联合推出的“党建宝”可搭载鸿蒙系统ღ◈。
拓维信息(002261) 的兆瀚RH220T系列通用服务器是基于华为鲲鹏920处理器开发的机架式数据中心服务器ღ◈，拥有超高性能ღ◈、稳定可靠ღ◈、高效环保ღ◈、兼容性强等特点ღ◈，已多次中标数字政府ღ◈、三大运营商ღ◈、大企业ღ◈、金融等大型算力集群项目ღ◈。
近日ღ◈，据市场机构CFM数据统计ღ◈，在AI服务器需求与 PC和移动需求复苏推动下ღ◈，叠加关税触发的部分补库存需求的共同影响ღ◈，2025年一季度DRAM整体表现优于预期ღ◈，全球DRAM市场规模同比增长42.5%至267.29亿美元ღ◈。期间ღ◈，SK海力士凭借在HBM领域的绝对优势ღ◈，终结三星长达四十多年的市场统治地位像素岛ღ◈，以36.7%的市场份额首度登顶全球DRAM市场第一ღ◈。
国泰海通证券表示ღ◈，看好二季度存储模组企业有望迎来量价齐升的业绩拐点ღ◈，晶圆代工环节有望受益近期消费国补政策带动的提前备货ღ◈，建议关注存储模组企业中布局AI端侧并将充分受益本轮存储涨价的企业ღ◈，封测端建议关注布局了先进封装持续优化产品结构的龙头企业ღ◈，整体给予“增持”评级ღ◈。华鑫证券表示像素岛ღ◈，DRAM行业正在迈入先进制程ღ◈，随着OEM厂商将新款笔记本电脑升级至 DDR5ღ◈，DDR4在注重性价比的产品领域依然需求强劲ღ◈，这推动了订单询价激增ღ◈，并推动了市场活动ღ◈。一些分销商已提前开始备货ღ◈，以确保库存水平稳定ღ◈。DRAM市场价格大概率将延续上升态势ღ◈。
兆易创新(603986) 是中国半导体存储领域的核心企业ღ◈，通过”自研+合作模式在DRAM赛道快速崛起ღ◈，尤其在利基市场和车规级产品中形成差异化优势;
佰维存储(688525) 是国家高新技术企业ღ◈，以“存储赋能万物智联”为使命ღ◈，专注于半导体存储器的研发设计ღ◈、封装测试太阳新城集团ღ◈。ღ◈、生产和销售ღ◈，产品覆盖NAND Fla和DRAM两大存储芯片类别ღ◈，广泛应用于消费电子ღ◈、数据中心等领域ღ◈。
协创数据(300857) 在DRAM领域以消费级内存条和企业级存储为核心ღ◈，通过”自研+合作”模式实现技术突破ღ◈，并依托全球化产能布局抢占 AI算力时代市场ღ◈，其DDR5产品线及存储控制器技术已形成差异化优势ღ◈。
近日ღ◈，国家药监局相关领导带队ღ◈，赴上海ღ◈、江苏实地走访部分医药企业ღ◈，围绕人工智能药物创新ღ◈、医药生产数智化转型等开展调研像素岛ღ◈。国家药监局高度重视数智化赋能ღ◈，加快发展医药新质生产力ღ◈。要不断完善相关政策ღ◈，推进科技创新与医药产业创新深入融合ღ◈，支持和鼓励研发端利用AI辅助药物设计ღ◈、生产端构建智能化的生产和质控体系ღ◈，提升医药全链条的信息化水平ღ◈。药品长三角分中心要发挥支持区域一体化发展战略的重要作用ღ◈，完善创新服务机制ღ◈，加强与地方监管部门合作像素岛ღ◈，服务医药产业高质量发展ღ◈。
万联证券研究所 表示ღ◈，数智化转型是突破中国医药工业研发效率低ღ◈、成本高ღ◈、生产智能化水平不足ღ◈、供应链协同弱等问题的核心路径ღ◈。《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》的发布进一步加速推进数字化ღ◈、智能化技术在医药工业领域的推广应用ღ◈，以人工智能为代表的新一代信息技术与医药研发融合日益深入tyc太阳成ღ◈。数智技术与医药研发的深度融合有望加速新药研发进程ღ◈，推动精准药物开发ღ◈，推动国产创新药ღ◈、高端医疗器械发展ღ◈，促进中医药产业的现代化和国际化ღ◈。
国金证券研究所 表示tyc太阳成ღ◈，AI医药布局正当时ღ◈，建议长期关注三大核心方向:医疗设备与诊断影像ღ◈、药物设计与研发ღ◈、互联网医疗与大健康ღ◈。传统医药方面ღ◈，只要市场充分确定政策端预期开始反转ღ◈，业绩端的压力已经被充分预计ღ◈，医药板块有望提前开始反转进程tyc太阳成ღ◈。
联影医疗(688271) 是一家全球领先的高端医疗装备供应商ღ◈，以“成为世界级医疗创新引领者为愿景ღ◈，通过自主研发与全球化战略ღ◈，推动高端医疗装备国产化进程像素岛ღ◈，并在AI医疗ღ◈、精准诊疗等领域持续突破;
润达医疗(603108) 是一家以医学实验室综合服务为核心ღ◈，业务涵盖体外诊断(IVD)产品流通ღ◈、自研生产ღ◈、医疗信息化及AI医疗的综合性企业;
泓博医药(301230) 是一家专注于小分子新药研发及商业化生产的一站式综合服务商ღ◈，通过AI驱动的一站式CRO/CDMO服务ღ◈，深度参与全球创新药产业链ღ◈。其技术平台与临床转化能力使其在抗病毒ღ◈、抗肿瘤等细分领域具备竞争优势ღ◈。
光莆股份(300632) 在2024年度业绩说明会上表示ღ◈，5G透明天线的技术难题已攻克ღ◈，现阶段已小批量出货ღ◈，并在配合客户进行大规模的户外基站天线及车载应用测试ღ◈。公司透露ღ◈，香港运营中心已正式投入使用ღ◈，将成为全球业务的重要环节ღ◈。同时ღ◈，马来西亚生产基地的扩建项目正在有序推进ღ◈，预计2025年第三季度投入使用ღ◈。公司对LED及光电传感器行业的发展趋势持乐观态度ღ◈，预计2025年光电传感器市场将突破1600亿元ღ◈。针对消费电子市场的销售收入同比下降23.54%ღ◈，公司计划通过拓展新客户和新产品线来应对市场挑战ღ◈，并结合人工智能领域的发展趋势ღ◈，以期实现FPC业务的增长ღ◈。
祥鑫科技(002965) 接受机构调研时表示ღ◈，公司将人形机器人设为未来重要的战略方向ღ◈，由于机器人产业链和电动车零部件产业链在技术上有较高重叠ღ◈，部分客户已涉足机器人业务ღ◈，公司进行战略布局ღ◈。目前ღ◈，公司与开展机器人业务的下游客户保持密切沟通ღ◈。公司与广东省科学院智能制造研究所共同搭建机器人整机平台tyc太阳成ღ◈，打造人形机器人场景化产品矩阵ღ◈，将相关产品推向国内外市场ღ◈，推进技术突破与商业化落地ღ◈。
公司成立祥鑫（东莞）智能机器人有限公司ღ◈，未来人形机器人的业务都会整合到该全资子公司ღ◈，以满足客户的多样化需求ღ◈。公司为华为配套供应通信ღ◈、数据中心像素岛ღ◈、智能汽车ღ◈、液冷超充申博太阳城ღ◈。ღ◈、光伏逆变器及储能等产品ღ◈。未来ღ◈，公司也会进一步拓展其他业务板块ღ◈，持续提高技术研发能力ღ◈，提升核心竞争力ღ◈，进一步扩大市场份额ღ◈。
紫金矿业（601899）全资子公司紫金国际控股完成对藏格矿业（000408）控制权收购ღ◈，合计持有藏格矿业4.11亿股股份ღ◈，占其总股本26.18%ღ◈。藏格创投ღ◈、新沙鸿运已承诺不谋求控制权及放弃部分表决权ღ◈。本次收购完成后ღ◈，公司将着力强化与藏格矿业在资源ღ◈、产业ღ◈、技术等方面的协同配合ღ◈，依托公司全流程自主技术ღ◈、大规模系统工程研发实施能力等对藏格矿业进行深度赋能ღ◈。
通裕重工（300185）实际控制人将由珠海市国资委变更为山东省国资委ღ◈，股票及可转债自5月7日起复牌ღ◈。
近日ღ◈，华工科技（000988）核心子公司华工高理在全球汽车零部件市场取得重大里程碑ღ◈，成功获得欧洲某百年豪华汽车品牌全平台水热PTC加热器项目定点ღ◈，项目总金额达1亿美元ღ◈。
浙大网新(600797) 认缴出资3300万元参与投资股权投资基金ღ◈，后者重点投资于人工智能ღ◈、机器人ღ◈、具身智能等领域ღ◈。
奥普光电(002338) 近日与客户签订某型光学系统研制合同ღ◈，合同金额为2.97亿元人民币ღ◈。该合同占公司2024年度经审计营业收入的39.84%ღ◈，将对公司以后年度的经营业绩产生积极影响ღ◈。
长川科技(300604) 拟与上海半导体装备材料二期私募基金等共同出资设立杭州长越科技有限公司像素岛ღ◈，注册资本为1亿元ღ◈，长川科技认缴出资额为5000万元ღ◈。合资公司主要从事高端封测设备国产化以及相关研发ღ◈、生产ღ◈、销售及售后服务等业务ღ◈。
华谊集团(600623) 拟支付现金收购控股股东上海华谊持有的三爱富60%股权ღ◈，交易价格为40.91亿元ღ◈。三爱富在氟化工领域有深厚积淀ღ◈，拥有完整的有机氟化学产品链ღ◈。此次收购旨在拓展公司在含氟聚合物ღ◈、氟碳化学品及含氟精细化学品领域的业务ღ◈。
宁德时代(300750) 公告ღ◈，截至2025年4月30日ღ◈，公司累计回购664.1万股ღ◈，占公司总股本的0.1508%ღ◈，回购价格区间为231.5元/股至237.38元/股ღ◈，累计使用资金15.51亿元ღ◈。
豪恩汽电(301488) 收到某头部新能源汽车品牌的 AK2雷达系统ღ◈、全景摄像系统及行驶记录系统产品的定点信ღ◈。该项目生命周期为3年至6年ღ◈，预估生命周期内总营业额约6.19亿元ღ◈，预计2025年8月开始陆续量产ღ◈。
玲珑轮胎(601966) 控股股东玲珑集团计划在未来6个月内增持公司股份ღ◈，增持金额不低于人民币2亿元ღ◈，不超过人民币3亿元ღ◈。
国芯科技(688262) 与参股公司信大壹密合作研发的抗量子密码芯片AHC001新产品于近日在公司内部测试中获得成功ღ◈。该芯片基于国产28nm工艺制程ღ◈，采用自主CPU内核设计ღ◈，具有低功耗ღ◈、算法可重构ღ◈、高安全性和高扩展性等特点ღ◈，可应用于金融ღ◈、通信ღ◈、电力ღ◈、物联网等有高安全要求的信息安全设备中ღ◈。
汉邦科技ღ◈：申购代码787755ღ◈，申购价格22.77元ღ◈，发行市盈率26.35倍ღ◈，公司主营分离纯化装备ღ◈、耗材ღ◈、应用技术服务及相关的技术解决方案ღ◈。
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